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Primeros resultados de un estudio sobre la escasez de conductores en la logística
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En colaboración con el Instituto de Gestión de la Cadena de Suministro (ISCM-HSG) de la Universidad de St. Gallen, Loginfo24 publica periódicamente nuevos hallazgos de la investigación sobre la cadena de suministro. Informamos de manera resumida sobre innovaciones relevantes para la práctica provenientes de disertaciones y otras publicaciones de jóvenes investigadores del ISCM-HSG. Las publicaciones con las correspondientes referencias se pueden encontrar en la sección «Publicaciones ISCM».
Hoy, un informe de Laurin Zemmrich. Se ocupa de la volatilidad de las tarifas de flete para los modos de transporte marítimo, terrestre, ferroviario y aéreo.
(St. Gallen) Un estudio recientemente publicado por el Instituto de Gestión de la Cadena de Suministro de la Universidad de St. Gallen se centra precisamente en la volatilidad de las tarifas de flete para los modos de transporte marítimo, terrestre, ferroviario y aéreo. Considerando la perspectiva de cargadores, transportistas y operadores de carga, se examinan sistemáticamente los cuatro modos de transporte en relación con los desafíos y las prácticas de gestión. Esto conduce a los siguientes hallazgos centrales:
Escenario 1: Transporte marítimo
El transporte marítimo es conocido por sus ciclos de auge y caída con años de tarifas bajas, en los que las navieras no pudieron cubrir sus costos de capital, seguidos por la crisis de COVID-19 y la transferencia de costos y recargos a los cargadores. Además de estos aumentos de precios inesperados, el transporte marítimo también ha mostrado en los últimos años una muy baja puntualidad por parte de los transportistas. Para evitar situaciones similares en el futuro, los cargadores, transportistas y operadores de carga deben no solo tratar los síntomas, sino también abordar las causas subyacentes. Mientras que los cargadores pueden comprometerse por adelantado a mayores volúmenes y celebrar contratos a largo plazo con garantía de compra, los transportistas deben diversificar las escalas portuarias para superar futuras distorsiones del mercado debido a capacidades portuarias limitadas.
Perspectiva: Las tarifas de transporte marítimo no caerán a niveles poco saludables previos a 2020, ya que estas estaban por debajo de la contribución marginal de las navieras. Las tarifas podrían normalizarse en 2023, pero probablemente serán algo más altas que en 2019 (factor 1.5).
Escenario 2: Transporte por carretera
Las tarifas de flete en el transporte por carretera han estado sujetas a fluctuaciones significativas, especialmente debido a las altas actividades en el mercado spot en el transporte de carga completa. Además de la dinámica de precios, el transporte por carretera también enfrenta graves cuellos de botella en la capacidad, incluyendo la escasez de conductores, largos tiempos de entrega para nuevos vehículos y el aumento de los costos de energía. En Alemania, el año 2021 registró un fuerte exceso de carga en comparación con la capacidad de carga, con un 76%. Por lo tanto, los cargadores y proveedores de logística deben encontrar formas de utilizar las capacidades de manera más efectiva y coherente. Principalmente, las empresas comerciales deben, por ejemplo, permitir tiempos de cambio de conductores más rápidos en los puntos de recogida y entrega. Por otro lado, los transportistas deben repensar su gestión de flotas, ya que cubrir picos de demanda a través del mercado spot ya no funcionará en tiempos de capacidad limitada.
Perspectiva: En el transporte por carretera, se espera un aumento general de los precios de transporte. La escasez de conductores es decisiva para la evolución de los precios a corto y medio plazo, ya que la disponibilidad de conductores ya determina hoy la capacidad de carga de los transportistas.
Escenario 3: Transporte ferroviario de mercancías
A diferencia de otros modos de transporte, el transporte ferroviario de mercancías se caracteriza por la estabilidad de precios debido a la limitada cantidad de proveedores y una estructura de costos relativamente transparente. Por lo tanto, en el transporte ferroviario de mercancías, el objetivo principal es maximizar la utilización de la capacidad y aumentar la flexibilidad y la fiabilidad para alcanzar, por ejemplo, la cuota mínima de transporte del 25% que busca el gobierno alemán. Existe una necesidad significativa de mejorar especialmente en los terminales multimodales para el transporte intermodal. Para mejorar la utilización de la capacidad, los cargadores deberían identificar categorías de productos «proactivas», como bienes de consumo, que requieren menos flexibilidad para utilizar el transporte ferroviario de mercancías. Además, deben desarrollarse conceptos en el transporte de carga por vagón para aumentar las combinaciones de transporte y lograr una mayor automatización, por ejemplo, en las operaciones de maniobra.
Perspectiva: Debido a la orientación de precios a corto plazo hacia el transporte por carretera (nacional) y el transporte marítimo (internacional), así como a la esperada y creciente transferencia al ferrocarril, se espera un nivel de precios ligeramente elevado para el transporte ferroviario de mercancías.
Escenario 4: Transporte aéreo de mercancías
Dado que los aviones de pasajeros transportan más carga aérea que los cargueros completos en todo el mundo, la crisis de COVID-19 provocó una disminución global del transporte aéreo de mercancías y un aumento abrupto de los precios en el mercado spot, que finalmente superaron las tarifas estándar en diez veces o más. Justo cuando comenzó la recuperación, el cierre del espacio aéreo ruso también llevó a un aumento del 28% en las rutas de vuelo entre Europa y Asia. Debido a las rutas de transporte prolongadas, por un lado, se pueden realizar menos vuelos, y por otro lado, se requiere más combustible, lo que limita aún más la capacidad total. Ante estos desarrollos, los cargadores deben reconsiderar qué productos «imprescindibles» justifican aún los costos del transporte aéreo debido a su margen y dónde es necesaria una diversificación geográfica de los proveedores. Por otro lado, los transportistas y las aerolíneas deben repensar su estructura de red (vuelos de hub vs. vuelos de gateway) y protegerse a corto plazo mediante una cobertura específica contra el aumento de los precios del queroseno.
Perspectiva: A corto y medio plazo, se espera que la capacidad de bodega (muy necesaria) no regrese al mercado, ya que el tráfico de negocios y de ocio probablemente se mantendrá bajo. Por lo tanto, no se prevé un alivio inmediato en el transporte aéreo de mercancías.
Amplia iniciativa de investigación
Los resultados del estudio se basan en un amplio consorcio de investigación compuesto por proveedores de logística, cargadores y socios de TI, así como en una extensa serie de entrevistas en las que se consultó a 45 expertos sobre desafíos y enfoques de gestión en los cuatro escenarios. El estudio completo incluye además seis estudios de caso de cargadores y proveedores de logística de renombre, así como una lista de 60 índices relevantes y 142 modelos de negocio digitales en logística.
Informe para descargar
Laurin Zemmrich
es doctorando y asistente de investigación en el Instituto de Gestión de la Cadena de Suministro de la Universidad de St. Gallen
