Quelle vague s’annonce cette fois-ci pour les prestataires de services logistiques ?

La compagnie maritime française CMA CGM achète le prestataire logistique automobile GEFCO et crée sa propre compagnie aérienne de fret. La compagnie maritime danoise A.P. Moller - Maersk fonde également Maersk Air Cargo et a récemment acquis les entreprises de transport Senator en Allemagne et Pilot aux États-Unis. Le géant en ligne Amazon lance le programme Amazon Freight Partner (AFP) et entre également dans le secteur du fret maritime et aérien sous le nom d’Amazon Global Logistics. Cela s’inscrit dans le cadre de l’annonce selon laquelle le discounter alimentaire allemand Lidl souhaite acquérir ses propres navires porte-conteneurs. L’année 2021 a apporté des records de chiffre d’affaires et de bénéfices à de nombreux acteurs du fret. Une partie de ces gains est désormais réinvestie.

(Basel) Pendant des décennies, différentes entreprises de transport (aujourd’hui appelées prestataires logistiques) ont prospéré en renonçant totalement ou en grande partie à des actifs propres. Il y avait suffisamment d’offres sur tous les modes de transport et, en règle générale, on avait également l’embarras du choix.

Sur la route, les transports étaient confiés à des transporteurs ou à des sous-traitants. Dans le fret aérien, on confie ses envois aux compagnies aériennes. Le fret maritime est remis aux compagnies maritimes et les transports ferroviaires aux chemins de fer ou aux opérateurs. Même pour les biens immobiliers logistiques, on fait appel à des spécialistes qui louent les espaces correspondants.

Bien sûr, cela ne peut pas être généralisé à 100 %. En particulier sur la route, de nombreuses entreprises de transport ont également investi dans leur propre flotte ou se sont offert un ou plusieurs biens immobiliers pour le transbordement et la logistique. Pour de nombreuses petites entreprises de transport, cela constitue également une partie du capital vieillissant des propriétaires.

Les compagnies maritimes et les compagnies aériennes de fret ont enregistré des pertes pendant des années

Le renoncement aux actifs a eu pour les prestataires logistiques concernés :

• Peu de capital immobilisé
• Pas de risque de fluctuations saisonnières (fret)
• Pas de risque de dépréciation (immobilier)
• Flexibilité face aux changements de marché

Les compagnies maritimes, souvent critiquées aujourd’hui, ont particulièrement souffert en période de crise économique. Les tarifs des fret maritimes sur la plupart des liaisons, en particulier de et vers l’Extrême-Orient (Chine), ont été gravement affectés. Cependant, les lignes devaient être maintenues en raison de la forte demande d’importation. Le retour vers l’Extrême-Orient se faisait principalement avec des conteneurs vides. Les transporteurs dictaient les prix.

Dans le fret aérien, les compagnies aériennes ont également connu plus de mauvais que de bons moments. Là aussi, le secteur du fret était soumis à de fortes fluctuations de volume et de prix.

Les chemins de fer de marchandises sont rarement rentables. Il en va de même pour certains opérateurs intermodaux, en particulier ceux qui proposent également des lignes dans le transport fluvial ou d’autres services de conteneurs (par exemple, des dépôts).

La route est également un peu spéciale. Ici aussi, il existe des fluctuations économiques. Il y a des périodes où le transporteur est littéralement heureux pour chaque kilo de fret, puis viennent des moments où l’espace de fret est rare et absolument précieux. Comme on l’a récemment constaté pendant la pandémie de Corona.

Les influences extérieures perturbent l’équilibre

Mais ce n’est pas seulement un boom ou une récession économique qui perturbent le rythme des fret, mais aussi des influences extérieures, comme on a douloureusement appris avec la pandémie de Corona. Actuellement, un gigantesque confinement lié à la Corona se déroule à nouveau en Chine, dans la région de Shanghai, ce qui va encore fortement affecter les chaînes d’approvisionnement.

La guerre en Ukraine et le blocus économique qui l’accompagne montrent également leurs effets. D’une part, il manque des marchandises en provenance de ces deux pays, comme les désormais célèbres « harnais de câbles » pour l’industrie automobile en provenance d’Ukraine ou l’acier pour les clous en provenance de Russie, qui manquent maintenant, par exemple, dans la fabrication de palettes, etc.

La guerre en Ukraine prive également le marché d’Europe de l’Ouest de chauffeurs de poids lourds déjà urgemment manquants. Là encore, un événement imprévu fait vaciller les marchés. Cependant, une crise économique mondiale se profile également. Les effets des mesures liées à la pandémie de Corona montrent pour la première fois le revers de la médaille. Beaucoup de choses ont été « cachées » en 2020/2021, et maintenant elles refont surface. Les nouvelles concernant l’exercice 2021 débordent de nouveaux chiffres d’affaires records, de bénéfices et de volumes de transbordement. Est-ce possible ?

Souvent, en 2021, un besoin de rattrapage a rencontré des affaires actuelles. Cela a donné lieu à des volumes si importants qu’ils ont même dépassé ceux de l’année 2019, avant la pandémie. La réalité revient-elle maintenant ? Ou la guerre en Ukraine est-elle vraiment responsable de tout ? Tant qu’elle reste sur le sol ukrainien et qu’une solution peut être trouvée cette année, les dommages devraient rester limités.

Les compagnies maritimes et les chaînes de distribution se transforment en entreprises de transport

Maersk et CMA CGM exploitent également leurs propres flottes de fret aérien (© Maersk /© CMA CGM)

Après quelques années de stagnation et de contraction du secteur, les compagnies maritimes renaissent comme un phénix de ses cendres. Il ne se passe presque pas une semaine sans une annonce d’activités nouvelles d’une compagnie maritime. En particulier, les Danois de Maersk et les Français de CMA CGM s’investissent beaucoup.

Alors qu’il était pendant des années un inconvénient de maintenir une infrastructure capitalistique, comme des navires ou des conteneurs, cela devient depuis 2020 un avantage qui permet aux revenus de jaillir si rapidement qu’il est difficile de suivre.

Et ces flux de trésorerie sont également fortement réinvestis. Bien que les compagnies maritimes aient déjà élargi leurs activités avant la pandémie, les investissements se concentraient principalement sur le renforcement de leur cœur de métier, comme par exemple des liaisons intérieures sous forme de connexions ferroviaires entre les ports maritimes et les principaux centres économiques.

Maintenant, les compagnies maritimes développent également de plus en plus les services pour leurs clients directs. En plus des liaisons intérieures mentionnées, les compagnies maritimes réservent de plus en plus directement des places sur les trains des opérateurs intermodaux et supervisent également le transport des conteneurs vers les stations de destination. Les transporteurs en tant que clients se retrouvent souvent en difficulté, surtout les plus petits. Dans la situation actuelle, les compagnies maritimes attribuent souvent des places sur leurs navires uniquement si elles effectuent également le transport avant et après elles-mêmes. Cela met les entreprises de transport en grande difficulté, car c’est uniquement sur le transport avant et après qu’on pouvait encore gagner quelque chose sur le fret maritime. Du moins dans le secteur FCL (Full Container Load).

Des compagnies maritimes comme CMA CGM et Maersk se sont également lancées dans le secteur du fret aérien et ont créé leurs propres sociétés de fret aérien. Ce n’est pas tout à fait nouveau, mais cela a été fortement intensifié et conduira à une guerre des prix sur les tarifs de fret aérien en période difficile.

Les activités croissantes des compagnies maritimes dans l’acquisition d’entreprises de transport sont également intéressantes. Ici aussi, les opérateurs de lignes se diversifient. Le transport porte-à-porte se transforme d’un mot-clé en une offre effective de leur propre main.

Les grands groupes de distribution entrent également dans le secteur du transport

Le géant en ligne Amazon devient également de plus en plus un prestataire logistique. Des avions, des véhicules de livraison et des centres logistiques sont disponibles dans le monde entier. Quoi de plus naturel que d’offrir ces capacités à des tiers, en particulier aux commerçants qui utilisent déjà les plateformes d’Amazon pour vendre. Il est évident que la dépendance vis-à-vis du grand groupe va encore augmenter.

Le discounter alimentaire Lidl souhaite également effectuer à l’avenir les transports de et vers l’Extrême-Orient avec ses propres navires. Qui dispose de ses propres volumes de base peut prendre un tel risque. Cela rendra en tout cas la chaîne d’approvisionnement du discounter plus prévisible.

Le porte-conteneurs « TALASSA » naviguera bientôt sous le pavillon de Lidl

Des dangers pour les prestataires logistiques établis ?

Que signifie cela pour les prestataires logistiques établis ? Cela menace-t-il leur existence à moyen et long terme ? L’exemple de la réservation, uniquement en lien avec des services de transport avant et après, montre déjà qu’un chemin dangereux est emprunté.

Il existe encore en Europe des milliers de petites et moyennes entreprises de transport qui ont leur raison d’être. Elles occupent une place précieuse. Elles sont flexibles et proches des clients (petits et moyens). Mais on lit presque quotidiennement des nouvelles concernant une acquisition d’une entreprise de transport ou d’une société de transport. D’une part, il manque souvent des successeurs et, d’autre part, de nombreuses réglementations nouvelles et toujours croissantes forcent certaines entreprises à cesser leurs activités ou à vendre.

Le pic pendant la pandémie de Corona ne peut pas masquer cela, car une seule semaine de guerre en Ukraine et la hausse des prix aux pompes des stations-service ont mis certaines entreprises en difficulté. La lutte pour le fret et les services d’entreposage se poursuivra. Il semble que nous nous rapprochions à nouveau des périodes de surcapacité.

La numérisation et le manque de chauffeurs sont certes un fardeau pour certaines entreprises, mais ce sont des défis que les entreprises de transport et de logistique bien établies ne peuvent pas faire vaciller. Le secteur a appris à y faire face et, surtout, les défis sont relativement équitables pour les grandes et les petites entreprises.

Des défis en matière de durabilité, de conduite autonome ou de robotique dans la logistique interne attendent également. La conversion d’une flotte entière de véhicules à combustion en véhicules électriques est coûteuse. Pas seulement pour les véhicules eux-mêmes, mais aussi pour l’ensemble de l’infrastructure. Certains programmes de subvention ne sont d’aucune aide. La mise à niveau de la logistique interne coûte également cher.

Le danger pour les entreprises établies du secteur existe donc déjà. Elles doivent apprendre à composer avec de nouveaux concurrents, qui sont surtout très bien financés, issus du secteur maritime. Acheter quelques entreprises de transport ou avions n’est pas un problème. Des entreprises de transport numériques financièrement solides apparaissent également régulièrement.

Les petites et moyennes entreprises de transport, qui se trouvent dans un avenir proche face à un changement de génération de leurs propriétaires et dirigeants actuels, réfléchiront bien avant de proposer leurs entreprises à la vente. Tant que les affaires prospèrent, c’est certainement plus facile qu’en période de crise. Il est certain qu’il y aura encore quelques transactions plus ou moins remarquables.

Comment cela peut-il évoluer ?

Un souffle de soulagement après la pandémie de Corona n’est malheureusement pas à l’ordre du jour. Premièrement, la pandémie continue d’affecter les chaînes logistiques, comme le montre la situation à Shanghai. Et à l’automne, certains politiciens voudront raviver la pandémie et prendre des mesures. Cependant, il y a de nombreux prestataires qui s’en réjouissent, car la distribution de vaccins, de kits de test ou de désinfectants a offert à certains deux « grosses » années. Au début, il s’agissait également de vols spéciaux avec des masques, des vêtements de protection, etc., qui ont également rapporté beaucoup d’argent.

La guerre en Ukraine pourrait entraîner une véritable crise économique dans le monde et donc aussi dans le secteur logistique.

Avec les autres facteurs mentionnés au début, beaucoup de choses attendent le secteur des prestataires logistiques dans un avenir proche. Il n’existe pas de recette miracle à cela. Ce sont différentes influences qu’il faut garder à l’œil. Le volume de fret est là. Le gâteau sera parfois plus grand, parfois plus petit. Cela a toujours été le cas.

Seuls les acteurs qui souhaitent se nourrir de ce gâteau sont plus diversifiés que jamais, et cela doit être pris en compte. Tant pour les grandes que pour les petites entreprises de transport.

Photo : © Loginfo24/Adobe Stock / Légende de l’image : Le port de Shanghai cause actuellement des maux de tête le long des chaînes d’approvisionnement