Influence des plateformes en ligne chinoises sur la logistique européenne

Les plateformes en ligne chinoises comme Temu et Shein transforment rapidement les structures commerciales et logistiques européennes. Avec des investissements massifs dans leurs propres centres de traitement et de distribution, elles établissent des réseaux de livraison locaux qui obligent les services de colis classiques et les commerçants à repenser leur modèle. C’est la conclusion d’une analyse récente de la SKR AG, Lucerne.

« Temu et Shein construisent en un an ce que les fournisseurs établis ont mis des années à réaliser », déclare Rico Back, associé directeur de la SKR AG. « Rapidité de livraison, contrôle des coûts et accès aux données clients sont leurs leviers - la nouvelle logique est : Local-to-Local au lieu de Cross-Border. Cela déplace clairement le pouvoir dans la chaîne d’approvisionnement. »

Cette dynamique est alimentée par la nouvelle politique douanière des États-Unis et de l’UE. Le gouvernement américain a supprimé, à partir du 29 août 2025, l’exemption de droits de douane pour les envois de marchandises inférieurs à 800 dollars. Dans l’UE, le seuil d’exemption actuel de 150 euros devrait être supprimé au plus tard le 1er mars 2028.

Ce qui devait mettre fin aux importations à bas prix se révèle, selon l’analyse de la SKR, être un catalyseur pour la professionnalisation. « Les plateformes n’importent plus des millions de colis individuels, mais des conteneurs entiers, dédouanent de manière centralisée et distribuent à partir de centres de transit européens », explique Back. « Ainsi, elles s’adaptent aux nouvelles barrières réglementaires, réduisent les coûts et les délais de livraison tout en gardant le contrôle sur les données clients et la chaîne d’approvisionnement. »

Réseaux de traitement établis à un rythme record

Au cours des douze derniers mois, Temu et Shein ont considérablement élargi leurs capacités en Europe, selon des rapports. Temu exploite désormais des sites d’entrepôt en Allemagne, en France, en Espagne, en Italie, aux Pays-Bas et en Autriche. Shein a établi des centres en Belgique, à Francfort, en Espagne, en Italie, en Irlande et en Pologne. L’objectif : des délais de livraison plus rapides, des frais d’expédition réduits, un dédouanement efficace et une gestion locale des retours.

« Nous assistons à une nouvelle génération d’opérateurs de plateformes mondiales qui créent leurs propres écosystèmes logistiques en Europe », déclare Back. « Cela crée de nouveaux flux de volumes - la pression sur les prix de la dernière ligne droite ne diminuera cependant pas. »

Services de colis et commerce sous pression

La livraison au client final représente plus de 50 % des coûts totaux d’un envoi. Les plateformes s’attendent à des prix de livraison extrêmement bas, en particulier pour les marchandises dans le segment de prix bas. Lorsque les services de colis acceptent ces envois pour maintenir un volume stable, ils peuvent se retrouver sous pression. En effet, il apparaît que les marges stagnent. Selon l’étude KEP 2025 de l’Association fédérale des services de colis et de logistique express (BPEX), les volumes B2C en Allemagne ont augmenté de 5,5 % en 2024, tandis que les volumes B2B plus rentables ont diminué de 1,6 %. De plus, le revenu ajusté à l’inflation par envoi est tombé en dessous du niveau de 2014 - les coûts plus élevés n’ont guère pu être répercutés.

Pour profiter davantage de la demande en ligne, de nombreux prestataires réagissent avec leurs propres offres de traitement. Mais Back voit aussi des risques : « Le traitement n’est pas une garantie de rentabilité - il est capitalistique et nécessite un taux d’occupation élevé. Ceux qui ne réfléchissent pas stratégiquement à la mise en place de solutions de traitement et qui n’intègrent pas numériquement les processus, les espaces et les transports, brûlent de l’argent au lieu d’en gagner. »

La concurrence se renforce également pour le commerce. « Ceux qui ne sont ni bon marché ni particulièrement intéressants seront écrasés », déclare Back. « Nous observons que les commerçants développent des marques propres à bas prix, lancent de nouveaux concepts ou misent sans compromis sur le premium, la qualité et le service. Dans tous les cas, une logistique hautement efficace déterminera la compétitivité. »

Le défi stratégique de l’Europe

La SKR AG souligne les conséquences d’une concentration croissante des plateformes : « Lorsque qu’une part importante des volumes d’envoi est contrôlée par quelques plateformes mondiales, les prestataires logistiques perdent leur pouvoir de négociation », déclare Back. « L’Europe ne devrait pas devenir un simple marché de consommation, mais conserver la création de valeur, les emplois et les données entre ses propres mains. Une action stratégique est nécessaire : les chaînes d’approvisionnement doivent être diversifiées, des partenariats avec des règles du jeu claires doivent être établis, l’efficacité opérationnelle et l’échelle doivent être augmentées de manière ciblée, et l’innovation et la différenciation doivent être accélérées. »

Photo : © SKR AG