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Primeiros resultados de um estudo sobre a falta de motoristas na logística
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Em colaboração com o Instituto de Gestão da Cadeia de Abastecimento (ISCM-HSG) da Universidade de St. Gallen, a Loginfo24 publica periodicamente novas descobertas da pesquisa em Cadeia de Abastecimento. Reportamos de forma condensada sobre inovações relevantes para a prática provenientes de dissertações e outras publicações de jovens investigadores do ISCM-HSG. As publicações com as respectivas referências podem ser encontradas na rubrica “Publicações ISCM”.
Hoje, um relatório de Laurin Zemmrich. Ele aborda a volatilidade das taxas de frete para os modos de transporte marítimo, rodoviário, ferroviário e aéreo.
(St. Gallen) Um estudo recentemente publicado pelo Instituto de Gestão da Cadeia de Abastecimento da Universidade de St. Gallen aborda precisamente a volatilidade das taxas de frete para os modos de transporte marítimo, rodoviário, ferroviário e aéreo. Considerando a perspectiva de carregadores, transitários e transportadores, os quatro modos de transporte são sistematicamente examinados em relação a desafios e práticas de gestão. Isso leva às seguintes conclusões centrais:
Cenário 1: Transporte Marítimo
O transporte marítimo é conhecido por seus ciclos de boom e busto, com anos de taxas baixas, durante os quais as companhias de navegação não conseguiram cobrir seus custos de capital, seguidos pela crise da COVID-19 e pela transferência de custos e sobretaxas para os carregadores. Além desses aumentos de preços inesperados, o transporte marítimo nos últimos anos também apresentou uma baixa pontualidade por parte dos transportadores. Para evitar situações semelhantes no futuro, os carregadores, transitários e transportadores devem não apenas tratar os sintomas, mas também abordar as causas subjacentes. Enquanto os carregadores podem se comprometer com volumes maiores antecipadamente e celebrar contratos de longo prazo e executáveis com garantia de compra, os transitários precisam diversificar as escalas portuárias para superar futuras distorções de mercado devido a capacidades portuárias limitadas.
Perspectiva: As taxas de frete marítimo não cairão para os níveis insustentáveis anteriores a 2020, pois estas estavam, em parte, abaixo da contribuição marginal das companhias de navegação. As taxas podem se normalizar em 2023, mas provavelmente estarão um pouco acima de 2019 (fator 1.5).
Cenário 2: Transporte Rodoviário de Cargas
As taxas de frete no transporte rodoviário de cargas foram sujeitas a flutuações significativas, especialmente devido às altas atividades no mercado spot no transporte de carga completa. Além da dinâmica de preços, o transporte rodoviário de cargas também enfrenta sérios gargalos de capacidade, incluindo escassez de motoristas, longos prazos de entrega para novos veículos e aumento dos custos de energia. Na Alemanha, o ano de 2021 apresentou um forte excesso de carga em relação à capacidade de carga, com 76%. Portanto, os carregadores e prestadores de serviços logísticos precisam encontrar maneiras de utilizar as capacidades de forma mais eficaz e consistente. Principalmente, as empresas comerciais devem, por exemplo, possibilitar tempos de troca de motoristas mais rápidos nos locais de coleta e entrega. Os transitários, por sua vez, precisam repensar sua gestão de frotas, pois cobrir picos de demanda através do mercado spot em tempos de capacidade limitada não funcionará mais.
Perspectiva: No transporte rodoviário de cargas, espera-se um aumento geral nos preços de transporte. Para a evolução dos preços a curto e médio prazo, a escassez de motoristas é decisiva, uma vez que a disponibilidade de motoristas já determina hoje a capacidade de carga dos transportadores.
Cenário 3: Transporte Ferroviário de Cargas
Ao contrário de outros modos de transporte, o transporte ferroviário de cargas se destaca pela estabilidade de preços devido ao número limitado de fornecedores e uma estrutura de custos relativamente transparente. Portanto, no transporte ferroviário de cargas, o foco principal é maximizar a utilização das capacidades e aumentar a flexibilidade e a confiabilidade, a fim de alcançar a quota mínima de 25% no transporte, conforme almejado pelo governo alemão. Existe uma necessidade significativa de melhorias, especialmente em terminais multimodais para o transporte intermodal. Para melhorar a utilização da capacidade, os carregadores devem identificar categorias de produtos “previsíveis”, como bens de consumo, que exigem menos flexibilidade para utilizar o transporte ferroviário de cargas. Além disso, devem ser desenvolvidos conceitos no transporte de carga fracionada para aumentar as combinações de transporte e alcançar uma maior automação, por exemplo, nas operações de manobra.
Perspectiva: Devido à orientação de preços de curto prazo para o transporte rodoviário (nacional) ou para o transporte marítimo (internacional) e à esperada crescente transferência para a ferrovia, espera-se um nível de preços ligeiramente elevado para o transporte ferroviário de cargas.
Cenário 4: Transporte Aéreo de Cargas
Como os aviões de passageiros transportam mais carga aérea em todo o mundo do que os cargueiros, a crise da COVID-19 resultou em uma queda global no transporte aéreo de cargas e um aumento abrupto nos preços do mercado spot, que finalmente superaram as taxas de frete padrão em até dez vezes ou mais. Justamente quando a recuperação começou, o fechamento do espaço aéreo russo também levou a um aumento de 28% nas rotas de voo entre a Europa e a Ásia. Devido às rotas de transporte prolongadas, por um lado, menos voos podem ser realizados, e, por outro lado, mais combustível é necessário, o que limita ainda mais a capacidade total. Diante desses desenvolvimentos, os carregadores precisam repensar quais produtos “indispensáveis” justificam os custos do transporte aéreo devido à sua margem e onde é necessária uma diversificação geográfica dos fornecedores. Os transitários e companhias aéreas, por sua vez, precisam repensar sua estrutura de rede (voos de hub vs. voos de gateway) e se proteger a curto prazo contra a explosão dos preços do querosene por meio de hedge direcionado.
Perspectiva: A curto e médio prazo, espera-se que a capacidade de belly (muito necessária) não retorne ao mercado, uma vez que o tráfego de negócios e lazer deve permanecer abaixo do normal. Portanto, também não se prevê um alívio imediato no transporte aéreo de cargas.
Iniciativa de Pesquisa Abrangente
Os resultados do estudo baseiam-se em um consórcio de pesquisa abrangente composto por prestadores de serviços logísticos, carregadores e parceiros de TI, bem como em uma extensa série de entrevistas, nas quais 45 especialistas foram questionados sobre desafios e abordagens de gestão nos quatro cenários. O estudo completo inclui ainda seis estudos de caso de carregadores e prestadores de serviços logísticos renomados, bem como uma lista de 60 índices relevantes e 142 modelos de negócios digitais na logística.
Relatório para Download
Laurin Zemmrich
é doutorando e colaborador científico no Instituto de Gestão da Cadeia de Abastecimento da Universidade de St. Gallen
